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利升国际:加仓进行时 3300点指月可待

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  我们在过去两周一直提示做多时机来临:预计上证指数四季度高点3300点附近。

  经济基本面稳定向好,通胀可控。地产和原材料的行业的景气在前,PPP接力在后,后续有望带动融资和库存、投资数据等指标。中游机械销量已明显回升。

  市场流动性有望触底回升。市场流动性处于低位,但资金面预期指标小幅上升,我们测算的偏股型基金仓位触底回升已持续两周。

  风格&配置:首选倚重业绩的价值投资,科技类板块始终处在高位震荡博弈的阶段。短期主题关注苹果产业链、油气改革、地产、石墨烯。中期继续关注白酒、煤炭。

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